04/01/2012 - 21h59
Vale levanta US$ 1 bilhão em emissão de bônus no exterior
DE SÃO PAULO
Atualizado às 22h19.
Atualizado às 22h19.
Um dia após o governo alcançar a menor taxa de juros para a emissão de títulos públicos no exterior, a Vale informou nesta quarta-feira a captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional.
Os bônus, emitidos por meio de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas), têm vencimento em 2022 e serão garantidos pela própria Vale. Os papéis terão um rendimento de 4,525% aos investidores.
Segundo comunicado da Vale, os recursos resultantes da captação serão usados para propósitos corporativos em geral.
A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, HSBC, J.P. Morgan, BB Securities (Banco do Brasil) e Bradesco BBI.
A agência de classificação de risco Standard & Poor's deu nota A- para a emissão. Já a classificação da Moody's foi nota Baa2 e a da Fitch Ratings ficou em BBB+.
Com a operação, a Vale inaugura as captações corporativas após a emissão de títulos públicos do governo no mercado internacional. Ontem, o Tesouro Nacional captou US$ 750 milhões nos mercados europeus e norte-americano alcançando a menor taxa (3,449%) da história.
A taxa obtida pelo governo serve de referência para a captação das empresas brasileiras no exterior. A expectativa agora é que mais companhias anunciem operações semelhantes.
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